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销售管理(C3Lite)
了解如何创建销售订单,如何通过订单下推收款、发货、开票等
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客户询价流程介绍
先来看下客户询价
客户询价处理一般由录入需求、寻找货源、填写报价、邮件回复几个阶段组成。
在库存满足的情况下,可直接填写报价。
否则,可要求采购员协助找货,等找货完成后,再添加报价。
回复客户时,可使用C3的打印功能,快速生成邮件。
1来看下具体操作:
2首先,录入客户及联系人信息。
3您可点击选择,也可直接手工填写,4这样可避免在系统中产生过多的客户档案。
5点击此处,添加客户询问的数量、纯度要求等信息。
6因为无法确保,所有化合物 都已存于产品档案。
7所以,记录客户询问的Cas 、询问的产品名称,十分必要。
8最后,点击“保存”按钮,完成信息录入。
9保存成功后,会显示一些特别有用的信息。
10此处显示了客户的等级、询价、交易次数等。
11此处显示了产品的库存信息,您可据此判断,是否需要找货。
12此处显示了产品名称、违禁、牌价、最近报价等信息。
13通过这些,可帮助销售员统一口径,防止报价混乱。
14同时,录入报价之前,必须将客户询问的产品与软件中的产品档案建立关联。
15一方面,系统会根据“询问的Cas no”、"询问的产品名称” 自动关联。
16另一方面,您也可点击此处,手动关联。
17若对应产品不存在,您可以点击此处,快速添加产品档案并关联。
对于无需找货的需求,我们可以直接录入报价,点击此按钮,打开报价窗口。
先点击“添加报价行”按钮,新增一个空白行。
然后在单击表格,编辑报价。
可添加多种规格的报价
20点击“使用牌价回复”,可以直接使用产品的牌价生成报价结果。
点击“查看历史”,可查看此产品的库存、牌价、销售、采购等信息。
双击这些数据行,即可将其复制成报价结果。
21填写完成后,点击“保存”按钮。
报价完成后,如果需要邮件回复客户,可点击打印按钮,快速生成报价模板。
您可将组织好的报价内容通过邮件方式发送给客户
对于库存不足的需求,我们可以发起采购询价
点击此处,向采购人员发起采购询价请求,让他们向供应商询问价格。
发送成功后,采购经理会在采购管理-采购报价菜单下,看到此请求。
他可自行处理,也可分配给其它采购员。
一个采购询价,可添加多个供应商的报价结果。
对于没有给出报价的供应商,建议也需要录入。
一方面可以证明采购员确实进行过找货,另一方面,可防止反复询问,起到备忘作用。
当采购人员认为找货已完成,需点击“标记为已结束”,关闭任务。
销售员再次打开报价窗口。
可以看到找货的结果,已呈现在此,方便销售员参考报价。
如果所有工作均已完成,点击“标记为报价结束”,结束报价任务。
最后,如果客户决定下单,点击此处,可转成销售订单,信息将自动带入
2
销售订单流程介绍
1接下来,看下销售订单
2销售订单,可通过客户询价快速发起,也可手工创建
3订单一般由创建、3-1 发货、3-2 收款、3-3结束几个阶段组成
4订单创建后可执行发货,收款等操作
5若库存不足,需要发起采购
6我们来看下具体操作
7-0打开订单,选择客户
7-1核对联系人,收货人等信息
8点击此处,选择销售的产品
9然后填 写数量及金额
10信息录入完成后,点击“保存”按钮
11此时订单的已发数,已收款均为零
12如果您需要制作销售合同,可点击“打印”
13然后点击模板名称即可
14接下来,再看下发货如何操作
15先选中行, 15-1再点击此处
16进入出库单页面
17软件已自动将订单上的客户、收货人等信息带入
18点击此处,选择您需要发货的库存批次
19点击“保存”,完成出库单的录入
20仓管员根据要求完成发货后
21点击此处,记录快递单号
22信息将自动共享至订单
23最后,仓管员点击"完成出库",结束发货任务
24结束后,系统会自动关闭此界面
25我们再切换回销售订单
26可以看到,已发数已发生变化
27同时,仓库填写的快递信息,也已自动关联至订单
28再看下,如何收款
29点击此处,进入收款单界面
30业务员需核对收款账户以及收款金额
31点击保存,即可完成收款单的录入
32实际收到款后,点击“收款完成”,结束收款
33我们再切换到销售订单
34可以看到,已收款已发生变化
35我们可使用动态,跟踪销售订单,起到备忘作用
36使用附件功能,可上传合同、SDS等相关文件
37此时,订单的货、款均已到位,37-1点击此处,结束本次销售
38最后,若库存不足,可点击此处,39创建采购订单,等采购到货后再发货
40至于销售过程中出现的退货、退款等情况
41请点击此处,按提示进行操作