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采购核销怎么做?

问题描述

在采购贸易中,按付款顺序可分为 先收票后付款、先付款后收票、以及月结三种情况;

解决方案

一:“先收票后付款”如何核销?
1. 先创建【采购发票】,实际收到供应商发票后,将发票标记为"完成收票" 。
2.准备向供应商付款时,通过【采购发票】 创建【付款单】,系统会在收款单上自动建立核销关系,如下图所示。
3. 付款单核销关系建立后,在采购发票上也可查看已建立的核销关系;
二:“先付款后收发票”如何核销?
1. 创建【付款单】,向供应商支付货款后,将付款单标记为“完成付款”。
2. 收到发票后,创建【采购发票】并选择对应的【付款单】建立核销关系,如下图所示。
3. 核销应在发票标记“完成收票”前操作,因为,标记后核销按钮不可用;
三:月结情况,如何核销?
1. 通常情况下,发票与款一单一结,根据发票与款的先后顺序,按照步骤一或步骤二操作即可;
2. 若向供应商付多笔货款,供应商将多笔货款开在一个发票中,按下图操作即可;
3. 同理,若供应商向我方开了多个发票,我方一次付清,则反过来在付款单中选择多个发票核销即可。