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销售发票

功能说明

销售发票是我方开给客户收款、记账、纳税的依据。一般由业务员创建,财务实际开票后,将发票标记为已开票。

操作步骤

1 打开菜单 新增单据
若由【销售订单】下推创建,请直接跳至本篇【步骤3】。
若非销售订单下推创建,请按步骤顺序操作。
2 销售业务员选择客户,选择未开票的销售订单进行开票
此操作可将多个订单放在一起开票,适合月结业务。
3 销售业务员核对开票信息及金额,选择未核销的收款
1. 发票核销是指说明款与发票的对应关系。
2. 通俗的说就是开的哪笔钱的票,适合先付款后开票情况。
3. 先开票后付款情况,参考本篇【步骤6】。
4 销售业务员确认核销关系及核销金额
收款合计金额须与发票合计金额相等,这样才能票款两清。
相关问题:销售核销怎么做?
5 财务人员开具发票后,将发票标记为已开票
发票标记为已开票后,销售订单上已开票金额就会变更。
6 先开票后收款情况,将发票转收款单
1. 由发票创建的收款单,系统会自动将核销关系建立好。
2. 由销售订单上创建收款单,若发票已存在,系统也会自动将核销关系建立好。